Zeichen und Wunder geschehen in Trutzlaff, einem kleinen mecklenburgischen Dorf. Der Parteisekretär Mattes Mathias hat das zweite Gesicht, welches in seiner Familie weitervererbt wird. Die Verbundenheit mit der Kirche lebt bis heute fort und mit Pastor Himmelsknecht liefert sich Mattes einen kreativen Wettstreit. Nicht nur seine Wettervorhersagen werden täglich wahr. Durch seine wundersamen Kräfte spürt Mattes Verlorengegangenes wieder auf und heilt Kranke. Mattes Ruf dringt weit über die Dörfer ...